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理财规划原理

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文档简介:

理财规划实务理财规划实务假如,这些年来你们过的只是仅仅糊口的生活,那是因为你们还未学会理财之道,或者还未实践理财的窍门。财富让一个人更有能力享受快乐或获得满足。财富就像一棵树,是从一粒小小的种子开始长起来的。你所存的第一个铜板就是种子,将来会长成大树。你越快播下种子,就会越快让“钱树”长大。你越忠实地经常以存款培育、浇灌,就越快在树荫下乘凉。我们不是“富二代”,但我们有机会让自己成为“富一代”在创造财富的过程中不仅使自己使家人能不断提高生活质量,同时也给社会做更大的贡献。如果我们不会理财、不理财,我们将永远不会成为…课程介绍:课程介绍:一、课程定位:《理财规划设计》金融专业课,比较年轻的课程,是一系列专业课程的综合运用。经济学、金融基础、财务会计、投资学、保险学、证券投资、税务策划、信托、风险管理、市场营销等课程的综合运用。沟通能力、收集整理信息能力、表达能力、营销能力、分析能力、策划能力、协调能力、心理承受能力、学习创新能力二、课程与职业规划二、课程与职业规划1.课程与岗位或职业的对应理财规划师、理财顾问、客户经理年龄越长越有价值的职业2.就业方向理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。3.工作内容:针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,提供综合性理财咨询服务;同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求

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